鵬為CRM金融行業解決方案，滿足金融行業CRM信息系統要求，有效解決金融行業業務新規普及時效性的問題，優化金融業務的操作規范及項目風控管理；提供智能客戶與產品匹配度機制，讓新品推薦更高效、更精準、更安全；提供統一客戶服務平臺，讓服務更及時、更高效、更體貼。
金融行業特點
金融行業綜合性企業一般都是體量巨大、客戶量龐大、產品線眾多的大中型企業，一般金融機構各地都建有有分支機構，產品種類繁多且產品與客戶有一定匹配性關系，金融風控要求極高，客戶服務量巨大。
- 客戶量龐大由于會員數量龐大，沒有建立完善的客戶分級及價值體系，對于VIP會員或價值較高會員關注太少
- 產品線眾多由于產品具有種類繁多、與客戶匹配性靈活動大的特點，需要建立高效、便捷的知識庫體系，供業務人員隨時查閱
- 風控要求高由于金融產品對于風控管理的特殊要求，需針對客戶對風控條件設置手工與自動匹配條件過濾，大幅度降低風控風險
- 服務量巨大由于沒有完善的客戶等級體系，客戶服務量巨大且服務質量無差異，導致沒有優先VIP客戶服務
鵬為CRM金融行業解決方案
- 內部辦公針對內部辦公應用：包括日/周/月報、簽到、日程、任務、出差、費用管控等
- 360度客戶管理客戶360度視圖實時匯總查看客戶的基本信息、業務信息、價值信息、交往信息等
- 業務規范實現項目管理、額度管理、債權匹配、債權管理，實現嚴謹的內部流程規范
- 精準營銷針對客戶信息的消費行為分析、客戶畫像等，為精準營銷鎖定銷售對象
- 交叉銷售提供強大的客戶及商機資源池管理功能，為匹配條件的客戶進行交叉銷售提供捷徑
- 服務管理從服務計劃、客戶關懷、客戶投訴、客戶滿意度調查等多個角度，提升客戶服務
- 微信集成針對微信公眾號的數據查詢或服務集成業務，提升點對點服務效率
- 決策分析根據客戶、產品、地區等進行多緯度分析、提高決策準確度和效率，輔助決策